Zenvia Conversion permite que você envie cotações aos seus clientes. Veja a seguir como configurar esse aplicativo e usufruir dele nas suas conversas.
1 - Vá para a sessão de Apps da Zenvia Conversion e procure o aplicativo de Cotações.
Tenha em mente que este aplicativo permite que você feche conversas, por isso, você deverá ter configurada a opção "agir como usuário".
2 - Após instalar o app, você podrá configurar a seção de catálogo, onde é possível carregar os produtos manualmente, usando um arquivo .CSV e/ou permitir que seus consultores subam produtos em suas conversas.
Nota: para carregar produtos com CSV recomendamos baixar nosso modelo, que te ayudará a evitar erros no upload.
IMPORTANTE: No preço de cada produto, não se permite colocar caracteres como "." "," ou "$", apenas número são aceitos. Por exemplo:
$500 ❌
5,000❌
5000 ✅
5000.00❌
3 - Você também pode incluir campos adicionais clicando em "Mostrar campos adicionais" caso você queira acrescentar dados extras às suas cotações, como e-mails, telefones, textos ou ID além de poder optar por adicionar esses campos adicionais ao exportar esta cotação como PDF.
Preencha as colunas e clique "enter" para salvar:
4 - O próximo passo é escolher uma imagem para a cotação, que irá como um cabeçalho em cada cotação que você enviar. Você pode, por exemplo, colocar o logotipo de sua marca.
5 - Por último, você pdorá escolher ativar umas dessas opções.
Cotações em ação
1 - Na conversa, selecione o "+" e clique no logotipo de Cotações.
2 - Na caixa de cotações, você poderá adicionar todas as informações que configurou anteriormente.
3 - Você pode salvar a cotação como "pendente", de modo que haja um registro interno do envio:
4 - Se precisar enviar a cotação, você pode fazer o envio em formato PDF, na opção no canto superior direito da cotação:
5 - Se o cliente aceitar a cotação, abra novamente a caixa de cotação, marque a venda como "fechada" e coloque uma data nela.
6 - Sempre que desejar, você pode editar informações como a data, status ou preço da cotação apenas clicando em “Ver cotação”.
Além disso, você pode revisar o histórico de alterações.
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