Este painel fornece informações importantes sobre cotações pendentes, rejeitadas e aquelas que se tornaram vendas, assim como o faturamento em um determinado período de tempo.

Orçamentos totais (cotações) pendentes de aprovação por contato, em comparação com o período anterior.

Orçamentos totais (cotações) rejeitados pelo contato, em comparação com o período anterior.

Cotações totais aprovadas por contato, em comparação com o período anterior, exibidas ao longo do tempo.

O total do dinheiro ganho por cotaçōes aprovadas no período selecionado.

O status e o total são exibidos em um período de tempo específico.

Esta lista mostra dados sobre as cotações iniciadas por cada consultor. Aqui você pode ver informações valiosas para os administradores, tais como:

Cliente: para quem a cotação foi proposta. Ao clicar em cada cliente, você acessará a conversa que teve com seu orientador.

Data: dia em que a cotação foi atualizada.

Agente: membro da equipe que iniciou a cotação.

Origem:  por qual canal o cliente chegou para entrar em contato com sua empresa (anúncios principais do Facebook, WhatsApp, site etc.).  

Estado: Aguardando resposta do cliente, rejeitado pelo cliente ou venda confirmada.

Total: a soma do valor de todos os produtos listados.