Saiba neste artigo como utilizar os recursos da Aba de Conversas do seu perfil na nossa plataforma para criar ou excluir um contato específico sempre que precisar.
Como registrar manualmente um novo cliente no Zenvia Conversion
Assista o vídeo para entender mais sobre como adicionar um contato na sua aba de Conversas.
Abaixo, seguem os passos para conseguir realizar essa funcionalidade em nossa plataforma:
1 - Selecione o seguinte ícone na aba de Conversas ou no Painel de Contatos:
2 - Complete o formulário com os dados do cliente:
É válido destacar que, o campo Origem é obrigatório, e significa de onde o cliente conheceu a empresa.
💡 Dica: É muito importante saber qual opção escolher em cada caso, pois se for uma opção aleatória, outras equipes perdem uma informação valiosa.
3 - Se você é administrador, é necessário que atribua o contato a um grupo ou usuário. Em seguida, selecione Salvar e pronto!
Por padrão, a seguinte opção vem selecionada, o que permite que o cliente apareça diretamente na carteira. Ao desmarcar essa opção e clicar em Salvar o contato vai aparecer na opção de Não atribuído.
Ao registrar contatos manualmente, a Zenvia Conversion vai te notificar se o contato já estiver cadastrado na plataforma, se você o registrar novamente ele será duplicado.
Caso o contato esteja em uma conversa ativa pelo WhatsApp com outro consultor, ao invés de registrá-lo novamente, recomendamos que você contate um administrador para transferi-lo para o seu usuário e, assim, se comunicar com o cliente corretamente.
⚠️ Atenção: Para evitar erros ao interagir com o cliente, não é permitido adicionar dois números por contato caso ambos tenham uma conta ativa no WhatsApp.
O campo disponível para adicionar um novo número pode ser usado para cadastrar qualquer outro número de contato do cliente (telefone de trabalho/comercial ou outro telefone sem WhatsApp).
Como excluir um contato manualmente?
Quando precisar excluir uma pessoa da sua lista de contatos basta seguir os passos a seguir:
1. Vá em Contatos e selecione o nome da pessoa que deseja excluir.
2. Clique no ícone de lixeira para excluir um contato.
3. Se tiver certeza de sua escolha, basta confirmar a ação, clicando em Excluir, que o contato será excluído.
Pronto! Após isso, a pessoa não constará mais na sua lista de contatos. Se necessário, basta recarregar a página para ver a lista atualizada.