Para registrar manualmente um novo cliente no Sirena, basta seguir as etapas abaixo.
- Selecione o seguinte ícone:
Visualização para assessores:
Visualização para administradores:
2. Complete o formulário com a informação do cliente:
3. Se você é administrador, e necessário que atribua o contato a um grupo ou usuário.
4. Selecione "Salvar", na parte superior direita da sua tela.
Nota: Por padrão, a seguinte opção vem selecionada, o que permite que o cliente apareça diretamente na carteira. Ao desmarcar essa opção e clicar em "salvar" o contato vai aparecer na opção de "Não atribuído".
Nota: O canal de origem significa de onde o cliente conheceu a empresa. É muito importante que você fale com o seu gerente para saber qual opção escolher em cada caso. Se escolher uma opção ao azar, a equipe de marketing perde uma informação valiosa.
⚠️Importante⚠️: Se o contato já se encontra em uma conversação ativa pelo Whatsapp com outro assessor, Sirena vai notificar você. Neste caso, você deve entrar em contato com o administrador para que transfira o contato ao seu usuário e assim você consegue se comunicar com o cliente.
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