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Transferência de clientes
Transferência de clientes

Como enviar um cliente a outro usuário.

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Escrito por Karine Moreira
Atualizado há mais de uma semana

É muito fácil transferir um ou mais clientes para outros consultores a partir da versão desktop de Zenvia Conversion.

1. Primeiro, você deve ir para "Conversas", selecionar um de seus consultores e clicar no nome da pessoa.

2. Após clicar no nome, você pode atribuir a um colega de equipe ou selecionar "Outros".

3. Outra tela será exibida. Lá você poderá escolher se prefere transferir a um usuário ou a um grupo específico.

4. Selecione a opção desejada e pressione "Transferir".

5. No momento da transferência, uma última tela será exibida, na qual você poderá especificar qual sugestão você deseja deixar ao consultor para o gerenciamento desse contato. Você pode transferir:

  • De forma "imediata", de modo que o consultor o administre imediatamente.

  • "Sugerir lembrete", para agendar um horário de contato específico.

  • "Sugerir uma visita", para que seja agendada automaticamente uma visita do cliente ao salão de vendas, por parte do consultor.

  • E a opção "Para o arquivo", que sugere ao consultor o arquivamento do cliente.

6. Quando o tipo de transferência for selecionado, pressione "Salvar" para confirmar.

Outras formas de fazer a transferência de clientes

Existem outras formas de você realizar a transferência de clientes e atribuir a outros usuários, veja só:

Você pode clicar na seta ao lado do nome do usuário e depois selecionar a opção de "Atribuir":

Aba de Resumo

Pessoas com acesso de Administrador conseguem transferir contatos desde a aba de Resumo. Clique no nome do Consultor desejado e depois clique no ícone destacado a baixo para realizar a transferência.

Aba de Contatos

Uma outra forma alternativa para transferir clientes é pela aba de Contatos. Ao posicionar o mouse no nome da pessoa que você deseja transferir, clique no ícone abaixo.

Em sequência realize a atribuição a outro usuário e pronto!


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