É muito fácil transferir um ou mais clientes para outros consultores a partir da versão desktop de Zenvia Conversion.
1. Primeiro, você deve ir para "Conversas", selecionar um de seus consultores e clicar no nome da pessoa.
2. Após clicar no nome, você pode atribuir a um colega de equipe ou selecionar "Outros".
3. Outra tela será exibida. Lá você poderá escolher se prefere transferir a um usuário ou a um grupo específico.
4. Selecione a opção desejada e pressione "Transferir".
5. No momento da transferência, uma última tela será exibida, na qual você poderá especificar qual sugestão você deseja deixar ao consultor para o gerenciamento desse contato. Você pode transferir:
De forma "imediata", de modo que o consultor o administre imediatamente.
"Sugerir lembrete", para agendar um horário de contato específico.
"Sugerir uma visita", para que seja agendada automaticamente uma visita do cliente ao salão de vendas, por parte do consultor.
E a opção "Para o arquivo", que sugere ao consultor o arquivamento do cliente.
6. Quando o tipo de transferência for selecionado, pressione "Salvar" para confirmar.
Outras formas de fazer a transferência de clientes
Existem outras formas de você realizar a transferência de clientes e atribuir a outros usuários, veja só:
Você pode clicar na seta ao lado do nome do usuário e depois selecionar a opção de "Atribuir":
Aba de Resumo
Pessoas com acesso de Administrador conseguem transferir contatos desde a aba de Resumo. Clique no nome do Consultor desejado e depois clique no ícone destacado a baixo para realizar a transferência.
Aba de Contatos
Uma outra forma alternativa para transferir clientes é pela aba de Contatos. Ao posicionar o mouse no nome da pessoa que você deseja transferir, clique no ícone abaixo.
Em sequência realize a atribuição a outro usuário e pronto!