El Panel de Contactos es un apartado muy importante para tu empresa, pues es donde logras visualizar tu base de datos completa en Zenvia Conversion y toda la información brindada por tus clientes.

Desde ahí, podrás aplicar diferentes filtros y cada uno de los íconos indicados abajo tendrán una funcionalidad:

De la izquierda para la derecha, tenemos:

Selecciona el grupo sobre el cual deseas ver los datos:

En nombre del grupo superior (en este ejemplo, "Zenvia Conversion - Product") siempre será el primero y, enseguida, se filtrará por el grupo que hayas elegido (en este ejemplo, "Pueba Leti Group").

Puedes elegir ver los contactos por una categoría específica o todas las existentes.

Puedes elegir entre las opciones disponibles: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Toda la historia y Personalizado.

Recomendamos siempre filtrar por Toda la historia para obtener toda la información de los contactos desde su ingreso.

En este filtro, puedes seleccionar considerar Todos los usuarios registrados o ver solo un usuario específico. Dependiendo de tu elección, se proporcionarán diferentes información.

Enseguida, en los íconos más a la derecha, tenemos:

Puedes decidir usar una aplicación ya instalada en tu cuenta o hacer clic en Instalar apps para instalar nuevas aplicaciones. Consulta más detalles sobre esta sección en este artículo.

Desde este ícono, podrás elegir quién recibirá tus mensajes de transmisión. Puedes elegir a través de la casilla de verificación si se enviarán solo a aquellos que aparecen en Vista actual o Enviar a todos.

Recuerda que para cargar más contactos a tu vista actual debes desplazar el panel hacia abajo. Para aprender el paso a paso y enviar mensajes de difusión, recomendamos este articulo de ayuda.

Luego de filtrar los contactos de la forma que te resulte más conveniente, en este ícono puedes descargar toda la información compilada, considerando nuevamente la vista actual o todos:

Haz clic aqui para entender cómo hacer la descarga correctamente.

Estas son las columnas que se ven en el panel Lista de Contactos, las cuales puedes personalizar según tus preferencias:

En este ejemplo, vemos que se seleccionó las columnas Nombre completo, Interés en, Origen, Asesor, Estado y Razón de cierre:

En este ícono puedes crear filtros favoritos que facilitan la aplicación cuando necesitan verificar datos iguales constantemente.

Al hacer clic en Agregar a Favoritos se abrirá una nueva ventana para que puedas crearlos:

En Favoritos verás la lista de todos los filtros que hayas agregado previamente:

Los filtros se utilizan para ordenar la información sobre tus contactos. Elige los filtros según lo que desees mostrar en el panel.

A continuación, se muestra qué representa cada filtro y las posibilidades de uso:

Es como una etiqueta para identificar un grupo de contactos. Puedes personalizar las etiquetas eligiendo el nombre y el color.

Por ejemplo, si registraste muchos clientes potenciales provenientes de una campaña, puedes etiquetarlos todos indicando que provienen de esa campaña o si son clientes potenciales calientes o fríos.

Está relacionado con el grupo al que pertenece un administrador o consultor. Estos grupos representan tus equipos o departamentos. Obtén más información sobre Grupos de llegada y asignados.

Como sugiere el nombre, es el origen de ese contacto, el lugar de donde proviene, ya sea de otra herramienta o de un canal de comunicación específico, por ejemplo.

El contacto fue cargado manualmente por el Consultor o por carga masiva de contactos a través de un archivo CSV.

Se refiere a una conversación que todavía está con la Asistencia abierta o como pendiente.

Es la identificación de la integración a través de la cual el lead entró en la Lista de Contactos. Este ID es muy importante para el equipo de soporte, ya que se utiliza para buscar errores de integración en la base de datos de Triton.

Es el ID que se utilizó para la distribución del lead dentro del grupo al que pertenece.

Al hacer clic en Limpiar Filtros, se eliminarán todos los filtros que hayas aplicado en el Panel de Contactos y podrás empezar a filtrar del cero.