Zenvia Conversion permite enviarle cotizaciones a tus clientes. Aquí te mostraré cómo configurar esta app y utilizarla en tus conversaciones.
1 - Vé a la sesión de Apps de Zenvia Conversion y busca por la app de Cotizaciones.
Ten en cuenta que esta app permite cerrar conversaciones, así que deberás tener configurada la opción de "actuar como un usuario."
2 - Luego de instalar la app, podrás configurar la sección de catálogo, donde puedes cargar los productos manualmente, mediante un archivo .CSV y/o permitir que tus asesores carguen productos en sus conversaciones.
Nota: para cargar productos con CSV recomendamos descargar nuestra plantilla, que te evitará errores en la carga.
IMPORTANTE: En el precio de cada producto, no puede haber caracteres como "." "," o "$", tiene que estar a penas el número solo. Por ejemplo:
$500 ❌
5,000❌
5000 ✅
5000.00❌
3 - También puedes agregar campos adicionales haciendo clic en el botón "Mostrar campos adicionales", en el caso de que quieras agregar datos extra en tus cotizaciones, cómo e-mails, teléfonos, textos o ID además de elegir mostrar o no estos campos adicionales al momento de exportar esta cotización como PDF.
Completa las columnas y haz clic en "enter" para guardar:
4 - El paso siguiente es elegir una imagen para la cotización, que irá como encabezado en cada cotización que envíes. Puedes, por ejemplo, colocar el logo de tu marca.
5 - Por último, podrás elegir activar una de las siguiente opciones:
Cotizaciones en acción
1 - En la conversación, seleccionar el "+" y cliquear sobre el logo de Cotizaciones.
2 - En el cuadro de cotización podrás agregar toda la información que configuraste previamente:
3 - Puedes guardar la cotización y dejarla como "pendiente", para que quede el registro interno del envío.
4 - Si deseas enviar la cotización, puedes hacerlo enviándola como PDF. Verás la opción en la esquina superior derecha del cuadro de cotización.
5 - Si el cliente acepta la cotización, abre nuevamente el cuadro de cotizaciones, marca la venta como "cerrada" y colócale una fecha.
6 - Cada vez que lo desees, podrás editar informaciones como la fecha, estado o precio de la cotización a penas haciendo clic en "Ver cotización".
Además, podrás revisar el historial de cambios.
