Esta función ahorra un tiempo esencial a la hora de cargar clientes y prospectos en Zenvia Conversion con una base de datos.

Enseguida, te mostraremos el paso a paso para realizar esta acción:

1 - Dirígete a "Contactos", luego, en el símbolo "+" que se encuentra en la esquina inferior derecha selecciona "Cargar contactos vía CSV":

2 - Accederás a la pantalla de carga, donde podrás descargar la plantilla CSV que te servirá de ejemplo para cargar tus clientes al sistema de manera adecuada. 

3 - Una vez listo tu archivo CSV, presiona "Adjuntar archivo". En caso que tenga algún error, te aparecerá la siguiente pantalla: 

Si necesitas ayuda para asegurar que tu base de datos tenga el formato correcto, puedes revisar nuestro artículo de ayuda para crear tu archivo CSV.

4 - Al seleccionar el archivo te aparecerá una nueva pantalla, en donde deberás colocar el origen de los clientes y si quieres que estos sean asignados como nuevos clientes a un grupo determinado o directamente se dirijan a la bandeja de un asesor.

IMPORTANTE: Si eliges la opción de Bandeja, el asesor no recibirá una notificación indicando que un cliente nuevo acaba de entrar. Estos clientes entrarán a Zenvia Conversion con estado "En seguimiento", por lo cual tampoco se verán como prospectos nuevos en el listado de clientes.

5 - Elige el usuario o grupo que prefieras y presiona "Asignar":

6 - Te aparecerá la planilla con los clientes a cargar para ese grupo o usuario. Presiona "Cargar" para finalizar el proceso.

7 - En la siguiente pantalla, verás la carga total de los datos. Aquí se te avisará cuántos clientes tuvieron error en caso que alguno lo haya tenido.

8 - Presiona "Listo" para ver tus clientes cargados en el usuario o grupo que seleccionaste.

Aclaraciones:

  • Solo se admiten planillas en el formato CSV con menos de 1000 clientes y con un límite de tamaño de 1MB.

  • El archivo debe contener, obligatoriamente, correo electrónico o número de teléfono. Puedes usar nuestra plantilla de ejemplo para ayudarte a crear el CSV correctamente.

  • No es posible cargar otras columnas que no sean las que vienen en el archivo CSV de ejemplo.

  • Si las informaciones de los contactos que deseas cargar ya se encuentran cargadas en el sistema, como e-mail y teléfono, los contactos se unificarán.

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