Con este artículo aprenderá a cargar sus bases de datos en Zenvia Conversion a través de una hoja de cálculo CSV.
Esta función ahorra un tiempo esencial a la hora de cargar clientes y prospectos en Zenvia Conversion.
A continuación, le mostraremos el procedimiento paso a paso para realizar esta acción:
1 - Dirígete a Lista de Contactos, luego, en el símbolo "+" que se encuentra en la esquina inferior derecha selecciona Cargar contactos vía CSV.
2 - Accederás a la pantalla de carga, donde podrás descargar la plantilla CSV que te servirá de ejemplo para cargar tus clientes al sistema de manera adecuada.
3 - Una vez listo tu archivo CSV, presiona Adjuntar archivo. En caso que tenga algún error, te aparecerá la siguiente pantalla:
Si necesitas ayuda para asegurar que tu base de datos tenga el formato correcto, puedes revisar nuestro artículo de ayuda para crear tu archivo CSV.
4 - Al seleccionar el archivo te aparecerá una nueva pantalla, en donde deberás colocar el origen de los clientes y si quieres que estos sean asignados como nuevos clientes a un grupo determinado o directamente se dirijan a la bandeja de un asesor.
⚠️Atención: Si eliges la opción de Bandeja, el asesor no recibirá una notificación indicando que un cliente nuevo acaba de entrar. Estos clientes entrarán a Zenvia Conversion con estado En seguimiento, por lo cual tampoco se verán como prospectos nuevos en el listado de clientes.
5 - Elige el usuario o grupo que prefieras y presiona Asignar:
6 - Te aparecerá la planilla con los clientes a cargar para ese grupo o usuario. Presiona Cargar para finalizar el proceso.
7 - En la siguiente pantalla, verás la carga total de los datos. Aquí se te avisará cuántos clientes tuvieron error en caso que alguno lo haya tenido. Presione Listo.
8 - Después de esto verá a sus clientes cargados en el usuario o grupo seleccionado.
Tenga en cuenta que sólo se admiten formularios en formato CSV con menos de 1.000 clientes y con un límite de tamaño de 1 MB. El archivo debe contener un correo electrónico o un número de teléfono. Puede utilizar nuestra plantilla para crear el CSV correctamente.
No puede añadir otras columnas que las disponibles en el archivo CSV de ejemplo.
Si la información de los contactos que desea cargar ya está cargada en el sistema, como el correo electrónico y el número de teléfono, los contactos se fusionarán.