Esta función ahorra un tiempo esencial a la hora de cargar clientes y prospectos en Zenvia Conversion con una base de datos.
Enseguida, te mostraremos el paso a paso para realizar esta acción:
1 - Dirígete a "Contactos", luego, en el símbolo "+" que se encuentra en la esquina inferior derecha selecciona "Cargar contactos vía CSV":
2 - Accederás a la pantalla de carga, donde podrás descargar la plantilla CSV que te servirá de ejemplo para cargar tus clientes al sistema de manera adecuada.
3 - Una vez listo tu archivo CSV, presiona "Adjuntar archivo". En caso que tenga algún error, te aparecerá la siguiente pantalla:
Si necesitas ayuda para asegurar que tu base de datos tenga el formato correcto, puedes revisar nuestro artículo de ayuda para crear tu archivo CSV.
4 - Al seleccionar el archivo te aparecerá una nueva pantalla, en donde deberás colocar el origen de los clientes y si quieres que estos sean asignados como nuevos clientes a un grupo determinado o directamente se dirijan a la bandeja de un asesor.
IMPORTANTE: Si eliges la opción de Bandeja, el asesor no recibirá una notificación indicando que un cliente nuevo acaba de entrar. Estos clientes entrarán a Zenvia Conversion con estado "En seguimiento", por lo cual tampoco se verán como prospectos nuevos en el listado de clientes.
5 - Elige el usuario o grupo que prefieras y presiona "Asignar":
6 - Te aparecerá la planilla con los clientes a cargar para ese grupo o usuario. Presiona "Cargar" para finalizar el proceso.
7 - En la siguiente pantalla, verás la carga total de los datos. Aquí se te avisará cuántos clientes tuvieron error en caso que alguno lo haya tenido.
8 - Presiona "Listo" para ver tus clientes cargados en el usuario o grupo que seleccionaste.
Aclaraciones:
Solo se admiten planillas en el formato CSV con menos de 1000 clientes y con un límite de tamaño de 1MB.
El archivo debe contener, obligatoriamente, correo electrónico o número de teléfono. Puedes usar nuestra plantilla de ejemplo para ayudarte a crear el CSV correctamente.
No es posible cargar otras columnas que no sean las que vienen en el archivo CSV de ejemplo.
Si las informaciones de los contactos que deseas cargar ya se encuentran cargadas en el sistema, como e-mail y teléfono, los contactos se unificarán.