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Cómo recibir y gestionar leads de Zoho en Zenvia Conversion

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Escrito por Diego Pereda
Actualizado hace más de una semana

Activa la integración con Zoho si deseas:

  • Que se cree un lead en Zoho cuando se crea en Zenvia Conversion.

  • Que se cree un lead en Zenvia Conversion cuando se crea en Zoho.

  • Que al crear una cotización en Zenvia Conversion, el cliente pase de "lead" a "contacto" en Zoho.

  • Que al momento de editar un lead en Zenvia Conversion éste se modifique también en Zoho.

  • Que al agregar una nota en Zenvia Conversion, esta información se replique además en Zoho.

Para iniciar esta integración realiza los siguientes pasos:

1- Dirígete a Apps > selecciona el canal Zoho CRM.

2- En esta pantalla presiona "Iniciar sesión". Se te redirigirá a la web de Zoho, donde deberás loguearte y otorgar los permisos de acceso que el CRM te solicita.

3- Al aceptar, la integración estará activada exitosamente. Refresca la página para que los cambios se efectúen.

4- No olvides asignar la regla de distribución que desees para este canal y elegir la configuración adicional que necesites. 

5- Por último, elige el nombre del canal, actívalo y presiona "Guardar".

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