1 - Selecciona el siguiente ícono desde la pestaña de Conversaciones o desde el Panel de Contactos:

Vista para asesores:

Vista para administradores:

2 - Completa el formulario con los datos del cliente:

El canal de "origen" es un campo obligatorio significa de donde el cliente conoció la empresa. Es muy importante que hables con tu gerente para saber cual opción elegir en cada caso. Si lo eligen al azar, el equipo de Marketing pierde información valiosa.

3 - Si eres administrador, debes asignar el contacto a un grupo o usuario, selecciona "Guardar" y listo!

Nota: Por defecto esta opción viene seleccionada, lo que permite es que el cliente aparezca directamente en la cartera. Al quitar la selección y hacer click en "guardar" el contacto estará en la opción de "sin asignar".

IMPORTANTE: A la hora de cargar contactos de manera manual, Zenvia Conversion te avisará si el contacto ya está registrado en la plataforma, si lo subes de todas formas el mismo no se unificará y quedará duplicado.

En el caso del contacto encontrarse en una conversación activa mediante WhatsApp con otro asesor, en lugar de registrarlo nuevamente recomendamos que te comuniques con un administrador para que te transfiera el contacto a tu usuario y puedas comunicarte con el cliente correctamente.

Nota: Para evitar errores en el momento de interactuar con el cliente, no es permitido agregar dos números por contacto en el caso que sean dos números con cuenta de WhatsApp activa. El campo disponible para agregar nuevo número lo puedes usar para registrar cualquier otro número de contacto del cliente (teléfono laboral/comercial u otro número sin WhatsApp).